初のNISAロールオーバー

わくわくカエル
hoshiko

都内で共働きで働くhoshikoです。
育児をしながら働くワーキングマザーです。
年金と運用益での生活を目指します。

あわよくば早期退職。

まずは金融資産>ローン残債を目指します。

現在は投資の方向性を模索中。

 

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2016年よりNISAはじめて、ついに初のロールオーバー申請をしました。

申請と言っても簡単で、銘柄ごとにNISA,特定口座、一般口座への振り分けをしてマイナンバーカードや免許証をアップロードするだけ

 

私は今年全然NISA枠を使い切れていないこともあり、先進国株式と先進国REITは益が出ているもの2020年の枠内に買い換えました。

(ロールオーバーとは別枠で)

損が出ている株式と上記の投資信託は2021年の枠内でロールオーバーしましたが、他はすべて特定口座に設定。

約20万円分を2021年枠のNISAに移管することになります。

 

さて、せっかくSBIのマイページを開いたのだからと思って、中途半端なタイミングではあるものの、直近1年間の配当を確認してみました。

直近の配当額…約18万円!

投資信託の分配金は再投資で設定しているので、純粋な株式投資分のみです。

個別株は配当額を大きく上回る赤字なので、全然喜ばしくはないのですが、

それでも私が背負っている住宅ローンの年間利息額よりは多いのでありがたいものです。

(評価額なんて売らない限りは損じゃない‼‼という強がり笑)

 

 

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